กรีนชีท | รายงานข่าวกรองตลาดเดือนสิงหาคม การอัปเดตที่สำคัญในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

วงจรรวม: พลวัตของตลาดและวิวัฒนาการของโครงสร้างอุปทาน · · อุบัติเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่ ATX ซึ่งเป็นโรงงานบรรจุภัณฑ์ในเมืองเวยไห่ ประเทศจีน โรงงานแห่งนี้ได้รับการจัดหาให้กับผู้ผลิต IC (วงจรรวม) ชั้นนำหลายราย เช่น Toshiba (Toshiba) และ Texas Instruments (Texas Instruments) ในตลาดสปอต ผลิตภัณฑ์ของ Toshiba (โดยเฉพาะ MOSFET (ทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์) ประสบกับความผันผวนของราคาเล็กน้อย การ์ดเครือข่าย: การขาดแคลนอย่างต่อเนื่องและการแจ้งระงับการผลิต · การ์ดเครือข่ายซีรีส์ CX7 ของ Mellanox ล่าช้าในการจัดส่ง ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน - อิสราเอล สถานการณ์การจัดส่งแย่ลงไปอีก และรอบการจัดส่งในปัจจุบันได้ขยายออกไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ถึงเดือนพฤศจิกายน (โปรเซสเซอร์กลาง): ความผันผวนของราคาและความท้าทายในการกระจาย · อุปทานของซีรีส์ Ice Lake ของ Intel ได้รับการปรับปรุงเล็กน้อย และคาดว่าจะค่อยๆ กลับมาดำเนินการจัดส่งได้อีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

 

· ด้วยแรงผลักดันจากความต้องการโปรเซสเซอร์ระดับสูงในตลาดยุโรปและอเมริกา ความต้องการซีรีส์ Turin ภายใต้ AMD (USS Super Semiconductor Corporation) จึงเพิ่มขึ้น

· CPU แพลตฟอร์มดั้งเดิม Xeon ของ Intel (หน่วยประมวลผลกลาง) ได้ออก EOL (ประกาศการยุติการผลิต) แม้ว่าอุปทานยังคงมีอยู่ แต่ความยากในการซื้อทันทีก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

· CPU ระดับเดสก์ท็อป Alder Lake (โปรเซสเซอร์กลาง) ของ Intel อยู่ในช่วงคับขันเนื่องจากการซื้อขายในตลาดที่มีการใช้งานอยู่และราคาก็สูงขึ้นเช่นกัน

· CPU มือถือสำหรับเล่นเกม Raptor Lake H/HX รุ่นที่ 13 (โปรเซสเซอร์กลาง) ก็มีช่องว่างด้านอุปทานเช่นกัน

· ความต้องการ CPU Sapphire Rapids รุ่นที่สี่ (โปรเซสเซอร์กลาง) กำลังเพิ่มขึ้น

 

FGs: ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับซีรีส์ Jetson · ได้รับผลกระทบจากความต้องการอย่างต่อเนื่อง การจัดส่งซีรีส์ Jetson ในหลายชุดอาจล่าช้าไปจนถึงสิ้นปี · ลูกค้าหลายรายรายงานว่า Jetson Orin NX ความจุ 8GB/16GB ของ NVIDIA มีปัญหาด้านคุณภาพเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า GPU (โปรเซสเซอร์กราฟิก): การจัดสรรเชิงกลยุทธ์และความผันผวนของตลาด · ความต้องการ GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลระดับไฮเอนด์ (โปรเซสเซอร์กราฟิก) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

· A100 ความจุ 80GB หมดสต๊อกแล้ว

· H100 ความจุ 80GB และ 94GB เข้าสู่ระยะการปิดระบบแล้ว โดยมีอุปทานจำกัดในปัจจุบัน และรอบการส่งมอบปัจจุบันของความจุ 94GB H100 คือ 4 ถึง 6 สัปดาห์

· H100 ความจุ 80GB พร้อม EOL (ประกาศการยุติการผลิต) ยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพต่อไป แต่กิจกรรมการทำธุรกรรมยังคงทำงานอยู่

· รอบการส่งมอบซีรีส์ Blackwell 4000/5000 ภายใต้ Nvidia นั้นเกินความคาดหมายมาก และคาดว่าอุปทานทั่วไปจะกลับมาอีกครั้งหลังเดือนสิงหาคม DRAM (Dynamic Random Access Memory)/โมดูลหน่วยความจำ: คอขวดของตลาดและการเปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำ DDR5 · ตลาดหน่วยความจำ DDR4 ยังคงหดตัว วงจรการส่งมอบได้ขยายไปจนถึงต้นปี 2569 และราคาสปอตก็เพิ่มขึ้น 10% อีกครั้ง

· การขาดแคลนหน่วยความจำ DDR4 ได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรวมจากตลาดไปสู่หน่วยความจำ DDR5 การเพิ่มขึ้นของราคาหน่วยความจำ DDR5 ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ 1% ถึง 7% ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์เฉพาะ

 

Samsung ไม่คาดว่าจะปล่อยสินค้าคงคลังจำนวนมากในไตรมาสที่สาม และ LPDDR4/4X ได้เข้าสู่ระยะการปิดระบบ และความต้องการอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ข้อจำกัดด้านอุปทาน

คาดว่า Hynix จะปรับราคาระหว่างวันที่ 15 ถึง 25 กรกฎาคม และข้อจำกัดด้านอุปทานยังคงมีอยู่

RDIMM (Dual In-line Storage Module with Memory): การสร้างความต้องการใหม่และความกดดันด้านราคา · ราคาอุปทานโดยตรงของ RDIMM (Dual In-line Storage Module with Memory) ภายใต้ Samsung คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% ถึง 30% · Kingston ขึ้นราคา DDR4 DIMM ระดับเดสก์ท็อป (Dual In-line Storage Module) ขึ้น 35%

 

· DDR4 RDIMM (Dual Inline Storage Module) มีอุปทานจำกัด แต่ความต้องการยังคงแข็งแกร่ง และราคาของโมดูลผลิตภัณฑ์ที่มีความจุ 16/32/64GB ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

· UDIMM (โมดูลหน่วยความจำอินไลน์คู่แบบไม่มีบัฟเฟอร์) มีความต้องการเพิ่มขึ้นในด้านการเล่นเกม และความต้องการมีเสถียรภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับเดสก์ท็อปมาตรฐาน SSD (Solid State Drive): อุปทานมีจำกัดและราคาเพิ่มขึ้น · อุปทานของ SSD ระดับองค์กรความจุต่ำ (Solid State Drive) ยังคงคับแคบ

· ผู้ผลิต SSD (โซลิดสเตตไดรฟ์) ขึ้นราคารายไตรมาสสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นต่างๆ 5% ถึง 8% HDD (ฮาร์ดดิสก์เชิงกล): การเปลี่ยนแปลงความจุและการขยายรอบการส่งมอบ · การถ่ายโอน AI (ปัญญาประดิษฐ์) และแอปพลิเคชันคลาวด์ไปยัง HDD (ฮาร์ดดิสก์เชิงกล) ที่มีความจุสูงกว่า 18TB นำไปสู่การขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่มีความจุต่ำกว่า 16TB · รอบการจัดส่งปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ที่มีความจุ 2 ถึง 8TB เกิน 20 สัปดาห์แล้ว

 

Western Digital (Western Digital) ยืนยันว่า HDD ความจุขนาดใหญ่ 20 ถึง 26TB (ฮาร์ดไดรฟ์แบบกลไก) เป็นที่ต้องการสูง และราคาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว

 

"ส่วนประกอบแบบพาสซีฟ: การขยายรอบการจัดส่งและขีดจำกัดการกระจาย · การขยายรอบการจัดส่งของตัวต้านทาน Yageo และตัวเก็บประจุ Taiyo/Murata

· รอบการส่งมอบส่วนประกอบแบบพาสซีฟภายใต้ Samsung ได้ขยายจาก 8 เป็น 12 สัปดาห์เป็น 14 เป็น 18 สัปดาห์ แม้ว่าจะไม่มีการประกาศการขาดแคลนอย่างครอบคลุม แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อจำกัดด้านอุปทานมีความรุนแรงมากขึ้น

· Generative AI (ปัญญาประดิษฐ์) และการปรับแต่งชิป: คลื่นของ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ได้เร่งความต้องการของตลาดสำหรับชิปที่ปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสมที่สุด และได้ส่งเสริมการลงทุนใน ASIC (วงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน), GPU เฉพาะ (โปรเซสเซอร์กราฟิก), OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม) และชิปที่พัฒนาตนเองของบริษัทโทรคมนาคม

· แอปพลิเคชันการผลิตอัจฉริยะ: เครื่องมืออุตสาหกรรม 4.0 เช่น การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์) และแฝดดิจิทัล กำลังเปลี่ยนโรงงานให้กลายเป็นศูนย์ข้อมูล

 

· การคืนกำลังการผลิตและเป็นอิสระจากเซมิคอนดักเตอร์: การคืนกำลังการผลิตทั่วโลกและโครงการสนับสนุนจากรัฐบาลในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ได้ปรับโฉมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานและการผลิตที่มีข้อบกพร่องเป็นศูนย์

· นวัตกรรมที่อยู่นอกเหนือกฎของมัวร์: นวัตกรรมในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่วัสดุศาสตร์และการบูรณาการที่ต่างกัน — บรรจุภัณฑ์ 3 มิติ เทคโนโลยีอนุภาคหลัก การใช้งาน SiC (ซิลิคอนคาร์ไบด์)/GaN (แกลเลียมไนไตรด์) และเทคโนโลยีควอนตัมและนิวมอร์ฟิกที่เกิดขึ้นใหม่ "

· Intel: Intel ได้รับผลกระทบจากการประเมินประสิทธิภาพ การลดต้นทุน และการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ โดยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ และขณะนี้ได้ลดพนักงานในแผนกโรงหล่อลง 15% เหลือ 20% (จำนวนพนักงานเกิน 10,000 คน) CEO (CEO) Lip-Bu Tan ยอมรับว่า Intel (Intel) หลุดจากสิบบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก (*เลือกจากรายงานบทความ TOI)

· NVIDIA: NVIDIA CEO (CEO) Jensen Huang ส่งเสริมเทคโนโลยี AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในวอชิงตันและปักกิ่งอย่างแข็งขัน โดยยืนยันว่า NVIDIA กำลังดำเนินการขาย H20 GPU (โปรเซสเซอร์กราฟิก) ไปยังประเทศจีนต่อ และเปิดตัว RTX PRO GPU (โปรเซสเซอร์กราฟิก) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์สำหรับแอปพลิเคชัน Digital Twin

(*เลือกจากรายงานบล็อกของ NVIDIA)

 

· SK Hynix: เทคโนโลยี Infinitesima AFM (กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม) ผสานรวมสแต็ก HBM4E เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงของพันธะไฮบริด 16 ชั้น Hynix นำเสนอโซลูชัน HBM4 และ HBM3E 12 เลเยอร์ที่งาน COMPUTEX (นิทรรศการคอมพิวเตอร์นานาชาติไทเป) ในปี 2025

(*เลือกจาก Bits & รายงานชิป)

 

· Infineon: Infineon ส่งเสริมการผลิตเวเฟอร์ GaN (แกลเลียม ไนไตรด์) ขนาด 300 มม. ในปริมาณมาก และคาดว่าจะมีการส่งมอบตัวอย่างชุดแรกในไตรมาสที่สี่ของปี 2568 ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะ IDM (ผู้ผลิตอุปกรณ์แบบครบวงจร) ในด้าน GaN (แกลเลียม ไนไตรด์)

(*เลือกจากรายงานอย่างเป็นทางการของ Infineon)

 

ที่มา: บัญชีทางการของ Fusion Electronics